加快培育境内“聪明资金”

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加快培育境内“聪明资金”
发布日期:2024-02-27 09:38    点击次数:64

  “境内‘聪明资金’”成为近期A股市场热词。中国证监会主席易会满日前在2023金融街论坛年会上表示,加快培育境内“聪明资金”,推动行业机构强筋壮骨,切实提升专业投资能力和市场引领力,走好自己的路。

  在我国经济迈向高质量发展的新阶段,加快培育境内“聪明资金”,既是活跃资本市场,提振投资者信心的必要之举,也是加快建设金融强国的应有之义。

  资本市场的健康发展,需要“聪明资金”的引领作用。“聪明资金”通常指经验丰富、嗅觉敏锐的专业投资机构掌握的资本,能够根据经济形势、市场情况进行灵活决策,引领作用明显。以被市场认为是“聪明资金”的北向资金为例,其交易规模及资金流向备受关注,成为部分投资者投资决策的重要依据。侧面反映出,A股市场对于“聪明钱”的导向作用需求迫切。

  建设金融强国,需要走好自己的路。由于缺少更多具有公信力、引导力的“聪明资金”,部分投资者一味简单追捧北向资金,将其短期的流入流出视为外资看多看空A股的“风向标”,盲目跟风操作,加剧了外部金融风险的传导效应。加快培育属于自己的“聪明资金”,防控外资“大进大出”风险,保障资本市场平稳健康运行的紧迫性和重要性日益凸显。

  加快培育境内“聪明资金”,已具基础条件。历经多年发展,当前我国机构投资者在市场中的比重已大为提升,人才优势、研发优势、资金优势越发彰显。相较于个人投资者,机构投资者更加了解国内实际情况,更能精准把握A股市场节奏。推动境内机构强筋壮骨,让其更好发挥正向引领作用,更充分反映我国经济基本面,正当其时。

  加快培育境内“聪明资金”,时机日渐成熟。从经济基本面来看,我国经济恢复向好总体回升态势更趋明显,多领域、多指标都出现一些积极变化;从政策面来看,近段时间活跃资本市场一系列政策密集落地,提振投资者信心效应有望陆续释放;从市场估值来看,A股已运行到历史相对低位,已具备较高的投资性价比。

  如何让境内资金更“聪明”?中央金融工作会议提出“培育一流投资银行和投资机构”,为加快培育境内“聪明资金”指明了发展路径。证监会也提出一揽子具体措施:包括推动机构持续优化投研体系组织架构与人才培养机制;引导机构在市场低点敢于逆周期投资、销售布局;继续推动各类专业机构投资者全面建立三年以上的长周期考核机制,提高权益投资积极性和稳定性等。

  体制机制清障为“聪明资金”入市铺平道路,而权益投资的保值增值效应则是“聪明资金”入场的更大动力。资本市场还需不忘初心,切实提高上市公司质量,把保护投资者权益作为不可动摇的基石,严厉打击违规减持、欺诈发行等各种乱象,营造公平公开公正的市场环境。唯有如此,“聪明资金”才会愿意来、留得住。

  作为资本市场的重要参与力量,机构投资者的一举一动都影响着市场动向,理应当起价值投资的表率,担起维护市场稳定的重任。机构投资者要扛起责任,用时间和定力沉淀优秀的导向能力。在市场平稳运行时,提升对经济形势、市场前景和行业发展的研判能力,发现价值、筛选标的;在市场跌宕起伏时,主动维护大局、引领方向、稳定人心,真正发挥市场“压舱石”“定盘星”作用。



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